お客様との会議メモや論点については、お客様ごとに作成したGoogleドキュメントを使っています。いつでも、どこでもチェックできる点がGoogleの大きなメリットです。
お客様のメモはGoogleドキュメントで作成
お客様に確認したいことや、打ち合わせでメモしておきたいことは、Googleドキュメントで作成しています。
Googleであれば、MacでもWindowsでも、デバイスを問わずにネット環境さえあればアクセスできます。
Notionなどのアプリを使っていたこともありますが、無料プランだと有料版へのPRが多かったり、今まで無料で使えてた機能が有料版じゃないと使えなくなったり、何かとアプリの都合に左右されがちです。
Googleだと、私の場合はGoogleWorkspaceに課金をしているので、心置きなく使えます。
Macのメモも優秀ですが、Windowsのパソコンを使っているときに不便です。
そうなると、やはりGoogleが一番使いやすいかなと。
使い方としては複雑なことはしてません。
事前に確認しておきたいこと、打ち合わせで出た論点やタスクなどを箇条書きでメモしておくだけです。
そんなに見返すものでもないので、極めてシンプルです。
Googleカレンダーに接続＆会議メモ
Googleドキュメントを使うことのもう一つのメリットは、Googleカレンダーとの連携です。
私の場合、予定は全てGoogleカレンダーでチェックしています。
お客様との打ち合わせの予定があったら、そのGoogleカレンダーの予定に、このドキュメントファイルを添付しておきます。
そうすれば、Googleカレンダーからすぐにメモにアクセスできます。
Googleドキュメントに「会議メモ」という機能があるので、「あの日の打ち合わせで何を話したか」ということも記録で残すことができます。
予定からメモにシームレスにアクセスできる点が、Googleを使う大きなメリットです。
ポイントは「いつでも・どこでもチェックできること」
「あのお客様ではどういうタスクがあったか」、「あの打ち合わせで何が論点になっていたか」というのは不意に気になることがあるものです。
外出先だと、手書きのメモだとすぐに見れないことがあります。
手元にパソコンがなくてスマホしか持っていない場合、パソコンのローカルに保存しているとやはりチェックできません。
クラウドで、かつデバイス関係なくチェックできることが必要です。
そういう点で、Googleドキュメントが機能としては十分に満たされています。
無料でも十分に使えますし、Googleを仕事に使っているのなら活用してみてもいいでしょう。
▪️編集後記
昨日は午前中にお客様訪問。午後は自宅で税理士業。
▪️娘日記（1歳）
お風呂で使っていたバスマットを使わなくなりました。
哺乳瓶とかベビーバスとか、成長につれて使わなくなっていくものが増えていき、感慨深いです。
